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[业界资讯] 网易业绩超预期促股价大涨7%:分析师观点不一

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-2-10 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    网易周四股价大涨近7%

      北京时间2月8日凌晨消息,网易(Nasdaq:NTES)周四股价收盘上涨7%,主要由于第四季度业绩超出预期,但分析师对网易财报的回应表现不一。
      当日,百度股价在纳斯达克常规交易中上涨3.12美元,报收于48.75美元,涨幅为6.84%。过去52周,网易最高价为65.54美元,最低价为37.00美元。
      网易周三发布了2012财年第四季度及全年财报。报告显示,网易第四季度总收入达人民币23亿元(约合3.735亿美元),上一季度和去年同期分别为人民币20亿元和人民币21亿元;第四季度净利润为人民币10亿元(约合1.619亿美元),上一季度和去年同期分别为人民币8.119亿元和人民币8.986亿元,同比增幅为11%。
      网易第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为1.23美元,高于去年同期的1.00美元,超出分析师此前预期。汤森路透调查显示,分析师此前平均预计,网易第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为1.04美元,营收为3.4811亿美元。
      网易2012年总收入为人民币84亿元(约合13亿美元),较2011年相比增长12.1%,网易2012年净利润为人民币36亿元人民币(约合5.84亿美元),较2011年增长12.5%;每股收益4.44美元,高于2011年的3.96美元。网易2012年每股收益超过市场平均预期,但营收未达预期。汤森路透调查显示,分析师此前平均预计,网易2012年每股美国存托凭证摊薄收益为4.23美元,营收为13.1亿美元。
      美国投资公司T.H. Capital分析师侯天和吉娜·陈(Gina Chen)看好网易的上行动量:“2013年网易拥有健康和多样化的开发中游戏;从过往记录来看,网易已为新的增长做好了准备。此外,我们相信网易估值颇具吸引力;基于2013年每股收益预期(不计入现金),网易市盈率为5倍。有基于此,我们将网易的股票评级维持在‘买入’(Buy)不变,目标价62美元。”
      美国投资银行太平洋寰冠证券(Pacific Crest)分析师埃文·威尔逊(Evan Wilson)和布莱恩·梁(Bryan Liang)则较为悲观,指出第一季度中网易将失去“重大”数量的《魔兽世界》玩家,且这种趋势在整个2013年中应将继续;但网易一直都在管理过渡进程,从《魔兽世界》转向自己的游戏,这应可有助于提振今年盈利。这两名分析师将网易的每股收益预期从4.652美元上调至4.85美元,但并未调整股票评级,等待网易自主开发游戏第二季度的表现。
      花旗集团分析师李牧之预计,短期内网易股价将继续上涨,原因是投资者将消化业绩超出预期的消息。但李牧之将网易股票评级维持在“中性”(Neutral)不变,目标价从56.80美元下调至54.80美元,称这只股票存在“高风险”,原因是“长期来看,网易缺少一个移动经销渠道,应该会阻碍网易的移动游戏战略”。


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